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EME4 – CRM – Contas – Importar Identificações ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela utilizada para selecionar identificações e importá-las como contas no CRM. O usuário acessa esta tela quando precisa trazer registros de identificações existentes para o cadastro de contas.

Caminho no Sistema ​

Menu: CRM > Contas > Importar Identificações

Ações disponíveis ​

  • Marcar Todos
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Seleciona todos os registros exibidos na lista.

  • Desmarcar Todos
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove a seleção de todos os registros da lista.

  • Importar
    Onde usar: Aba "Cabeçalho"
    Descrição: Importa as identificações selecionadas como contas.

Consulta (Lista de Registros) ​

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

  1. [Código Ident.] – Código da identificação.
  2. [Nome] – Nome da identificação.
  3. [CNPJ / CPF] – Número do CNPJ ou CPF vinculado à identificação.
  4. [Inativo] – Indica se a identificação está inativa.
  5. [Tipo] – Tipo da identificação.
  6. [Endereço] – Logradouro do endereço.
  7. [Número] – Número do endereço.
  8. [Complemento] – Complemento do endereço.
  9. [Caixa Postal] – Caixa postal vinculada ao endereço.
  10. [Telefone] – Telefone de contato.
  11. [Classif. Identificação] – Classificação da identificação.
  12. [Latitude] – Latitude da localização.
  13. [Longitude] – Longitude da localização.

Ações disponíveis:

  • Marcar Todos
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Seleciona todos os registros exibidos na lista.

  • Desmarcar Todos
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove a seleção de todos os registros da lista.

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Agrupa o filtro principal usado para localizar as identificações a serem importadas.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
IdentificacaoNãoInforme a identificação para filtrar os registros exibidos na lista.

Botões disponíveis:

  • Importar
    Onde usar: Aba "Cabeçalho"
    Descrição: Importa as identificações selecionadas como contas.

Aba: Papel Relacionamento ​

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: CRM > Contas > Importar Identificações
  2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Identificacao]
  3. Selecione ou revise os registros exibidos na lista
  4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
  5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
  6. Conclua a operação clicando em Importar

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